Глубокой ночью на окраине Москвы встречаются трое колдунов. Интересы нанявших их клиентов находятся в таком противоречии, что колдуны уже давно вынуждены работать друг против друга. Конфликт, в который вовлечены лучшие колдовские силы столицы, является банальным любовным треугольником. Жена наводит порчу на любовницу мужа, любовница ставит на себя защиту, вместе они привораживают мужа. Ни одна из сторон не намерена уступать. Алексей — завидный мужчина и неплохо зарабатывает, его жена Маша, закомплексованная и неуверенная в себе молодая женщина, давно живет только интересами семьи, а любовница Ирина не остановится ни перед чем, ради того, чтобы занять её место. Муж не принимает никакого решения и хочет сохранить отношения с обеими женщинами. Решив взять дело в свои руки, колдуны приходят к мудрому решению о том, что семью следует сохранить, устроив личную жизнь Ирины иным способом. Во время спиритического сеанса на связь с ними выходит некий дух, обещающий им помощь в этом непростом деле. Он оказывается духом итальянского авантюриста Джакомо Казановы. Колдуны должны материализовать его в своем мире. Тело для Казановы нашлось в одной из больниц. Это бандитский авторитет по кличке Яша-Слон, уже два месяца находящийся в коме после тяжелого ранения. И однажды ночью дух великого любовника вселяется в тело бандита. Однако неожиданно события начинают развиваться совсем не так, как было задумано. Казанова случайно видит Машу и влюбляется в неё...

• Премьера в России – 2 марта 2006.
• Режиссер о фильме: "...нам захотелось этими драгоценными залежами народного подсознания воспользоваться. Поговорить, так сказать, с людьми на их собственном потаённом языке. Для пущего интереса мы решили замешать местный фольклор с европейским, тем более что Казанова в наших краях бывал и вообще персонаж в России весьма адоптированный. Вспомним хотя бы драматическую дилогию Марины Цветаевой... Нам хотелось бы избежать вульгарного гротеска, как в разработке характеров, так и в визуальном ряде. Подобный фильм может быть успешным только при создании реалистической атмосферы. Разговорная точность диалога, узнаваемые фактуры, сдержанная манера актерской игры, ненавязчивый юмор — вот наши критерии реализма. Хотя не исключено, что в работе художника по костюмам потребуется известная доля стилизации. Современная мода это допускает, с легкостью варьируя стили разных культур и эпох".