Буэнос-Айрес середины 1960-х. Девятилетний Валентин, брошенный родителями, живет с мудрой, но эксцентричной бабушкой Абуэлой. Время от времени отец навещает его, а вот мать ему заменяет одна из многочисленных отцовских любовниц, красавица Летиция. Но когда Валентин делится с Летициями секретами о своем отце, их дружбе приходит конец...

• Премьера в Нидерландах – 6 февраля 2003.
• Премьера в Аргентине – 11 сентября 2003.
• Премьера в Америке – 7 мая 2004
  (ограниченный прокат).
• Фестивальные премьеры: Нидерланды (29 сентября 2002), Роттердам (25 января 2003), Мар дель Плата (12 марта 2003), Канны (15 мая 2003), Сиэтл (22 мая 2003), Торонто (10 сентября 2003), Лондон (4 ноября 2003), Гётенбург (26 января 2004), Филадельфия (10 апреля 2004).
• Фильм основан на детских воспоминаниях режиссера Алехандро Агрести. Сам он играет отца маленького Валентина.
• Около 300 мальчиков пробовались на роль Валентина. Победил юный Родриго Нойа.
• Аргентина выдвигала ленту на соискание «Оскара» в номинации "лучший иноязычный фильм".
• На родине фильм получил семь наград Аргентинской Ассоциации кинокритиков (включая награды за лучший фильм, режиссуру, сценарий и лучшую роль Родриго Нойа) и еще пять номинаций.