Фотограф Махмут, замкнутый, одинокий, давно променявший творческие амбиции на твердый заработок, вынужден приютить у себя нежеланного гостя из провинции – молодого, недалекого Юсуфа. Сначала Юсуф обещает найти работу на корабле и через неделю съехать. Но дни идут, гость уезжать не собирается, и раздражение Махмута все растет. Еще немного – и он сорвется и пошлет глупца на все четыре стороны...

• Премьера в Турции – 20 декабря 2002.
  
• Премьера в Америке – 12 марта 2004 (Нью-Йорк), 24 сентября 2004 (Лос-Анджелес).
  
• Премьера в России – 8 апреля 2004.
  
• Фестивальные премьеры – Канны (17 мая 2003), Москва (21 июня 2003), Тешин (20 июля 2003), Оклэнд (27 июля 2003), Синеманила (9 августа 2003), Копенгаген (15 августа 2002), Теллурид (29 августа 2003), Торонто (4 сентября 2003), Синнессонн (12 октября 2003), Берген (20 октября 2003), Сан-Пауло (24 октября 2003), Фебио (29 января 2004), Портланд (14 февраля 2004), Гонконг (10 апреля 2004), Филадельфия (11 апреля 2004), Буэнос-Айрес (14 апреля 2004), Дурбан (15 июня 2004), Карловы Вары (3 июля 2004).
  
• Турецкий режиссер Нури Бильге Сейлан, большой поклонник Андрея Тарковского, делает и своего героя поклонником русского режиссера, а также заставляет его смотреть Сталкера (1979) и Зеркало (1974). Кроме того, он снял в фильме собственную мать, как это делал в свое время Тарковский.
  
• Махмут живет в квартире, которая принадлежит режиссеру, и водит его же машину.
  
• Сейлан в интервью рассказывал, что не собирался снимать путешествия Юсуфа по заснеженному Стамбулу. Однако, когда он увидел, как прекрасен город в снежный день, он решил сделать несколько сцен.
  
• На фестивале в Каннах актерская награда досталась обоим исполнителям главных ролей. Однако на церемонии присутствовал лишь Музаффер Оздемир; Эмин Топрак (Юсуф) погиб в автокатастрофе незадолго до начала фестиваля.