Четверть века прослужил японский воин Лай Ки китайскому императору. Теперь он мечтает вернуться на родину. Есть лишь последнее задание, которое он должен выполнить, - найти и уничтожить бунтаря Ли, который отказался убивать беззащитных пленных турков и бросился в бега. Даже скрытое уважение, которое Лай испытывает к мятежнику, не может заставить его отказаться от задания. Он находит Ли в момент, когда тот помогает монахам переправлять ценный императорский груз, и соглашается взять его под стражу лишь после доставки груза. Но в их и без того нелегкий путь вмешивается враг императора, который мечтает захватить груз силой и который превращает путешествие в настоящее кровавое побоище...