Честолюбивый агент ФБР Рэй Левой, озабоченный карьерным ростом, соглашается на расследование дела об убийстве двух правительственных агентов в пределах резервации сиу в Южной Дакоте. Он прибывает в резервацию и вместе с шерифом Фрэнком Кутеллом преследует главного подозреваемого - местного индейского лидера. Однако, будучи сам начетверть индейцем, Левой не может преодолеть симпатии к своему народу, и вскоре, в своем стремлении добраться до истины, ставит под удар не только расследование, но и свою карьеру...