Оступившийся агент ФБР Томас Мэкелуэй, попавший в начальственную опалу, получает возможность реабилитироваться, раскрыв загадочное убийство коммивояжера. Странный знак в виде красного круга с чертой, оставленный убийцей, является единственным ключом к преступлению. Мэкелуэю кажется, что он напал на след, когда выходит на бывшего агента Бенджамина О’Райана, развязавшего собственную войну против серийных убийц. Однако О’Райан – лишь верхушка айсберга, и ни он, ни Мэкелуэй, не подозревают, в какой лабиринт заведет их расследование...