Первая мировая война. Капитан немецкой подлодки Хардт вынужден принять на себя обязанности рассекреченного агента и отправиться на север Шотландии, чтобы выведать тайны британского военного флота. Его связная, работающая на немцев сельская учительница Джилл Блэклок, хороша настолько, что Хардт дает волю чувствам. Чувствам придется уступить место долгу, когда он поймет, что попал в ловушку, а Джилл – фактически двойной агент...