Зима 1944 года. Идет война. Лейтенант Григорий Анохин ранен в бою и больше не может участвовать в сражениях. После госпиталя он рвется на фронт, но его отправляют в глубокий тыл руководить строительством вышки-маяка для самолетов. Теперь он командует отрядом немецких пленных и должен преодолеть накопившуюся ненависть к врагам. В деревне Полумгла, куда прибывают отряд, немцев встречают крайне враждебно. Многие семьи этой деревни потеряли на войне свих родных. Однако со временем местные жители привыкают к чужакам, и пленные солдаты расходятся жить по деревенским избам. Вопреки вражде, которую навязывает война, у людей возникает симпатия, сострадание и даже любовь друг к другу...

• Премьера в России - 23 февраля 2006.
• Бюджет фильма - 1 млн. евро.
• Дебют в кино Артема Антонова.
• Это также дебют в кино оператора Андрея Воробьева, художника-постановщика Марии Белозеровой, художников по костюмам Аси Когель и Надежды Орловой, исполнителя главной роли Юрия Тарасова.
• Фильм был представлен на 13-ом фестивале российского кино "Окно в Европу" в Выборге. Фильм был награжден специальным призом президента фестиваля и призом гильдии киноведов и кинокритиков России.
• Фильм удостоен Гран-при Первого Нового Монреальского кинофестиваля за лучший дебютю
• В ролях военнопленных снимались немецкие актеры. Причем для одного из них, Акселя Шрика, тема фильма была особо близка - его дед пережил советский плен и 10-летнее заключение в лагере после окончания войны.
• Режиссер о фильме: «Этот фильм не столько о войне, сколько о человеческих взаимоотношениях».
• Продюсер о фильме: «Этот фильм сделан молодыми, талантливыми авторами, принадлежащими к новому поколению в русском кино. Снимая картину о событиях Великой Отечественной войны, они свободны от идеологических штампов и ищут новые подходы к теме».
• После выхода фильма сценаристы Игорь Болгарин и Виктор Смирнов устроили скандал продюсеру и режиссеру фильма. По их мнению, на основе сценария создатели фильма сделали «антироссийскую картину, в которой наши сограждане, выдержавшие все тяготы войны, выглядят жестокими ублюдками. Не сомневаюсь, в ближайшее время это чудовищно безнравственное кино, потакающее вкусам фестивальных отборщиков, возникнет на каком-то из фестивалей, и дебютант будет щедро вознагражден. Ведь сегодня фильмы, в которых сами себя оплевываем, в большой цене». На это режиссер и продюсер ответили следующим: «Сценарий – это одно произведение, фильм – другое. Почти все сценарии при переносе на экран в той или иной степени изменяются. Тот финал, который был в сценарии Болгарина и Смирнова, показался нам преувеличенно мягким и малоубедительным. Время было жестокое, и, чтобы напомнить об этом, мы сняли другое окончание». А кинокритик Виктор Матизен прококомментировал ситуацию так: «Нелепо отрицать саму возможность уничтожения военнопленных в Советском Союзе. Такое было – в Катыни расстреляли около 40 тысяч польских офицеров, вообще не воевавших против СССР. Другое дело, что обстоятельства расстрела, как они представлены в «Полумгле», можно было бы сделать более убедительными. А от суждений о фильмах по степени их «российского» или «антироссийского» характера лучше и вовсе воздержаться. То же относится к оценке фестивального успеха – смешно думать, будто кругом одни враги, радующиеся при виде всего, что у нас плохо. Между тем сейчас такая демагогия в ходу – и «Старух» Геннадия Сидорова, и, тем паче, «4» Ильи Хржановского ругали за то, что режиссеры без должного умиления показывают российских персонажей и торгуют на Западе негативными образами своей родины. Хотя патриотически настроенным зрителям стоило бы обратиться к истории кино, чтобы вспомнить, как в таких же грехах обвиняли «Андрея Рублева». И заодно догадаться, что в советское время первоначальный сценарий Болгарина и Смирнова был бы обвинен в том же, в чем они сами обвиняют фильм Антонова, зарублен на корню как а) клеветнический и б) подрывающий советскую мораль» (Новые Известия).
• Это уже второй случай с отечественными фильмами о Второй мировой войне, когда сценаристы высказывают крайнее негодование случившимся результатом. Первым стал Илья Авраменко, написавший сценарий для ленты, озаглавленной как "Первый после бога" (2005). Возмутившись радикальным переделкам в сценарии, а также богохульному названию, сценарист потребовал снять свое имя с титров; вместо него был поставлен псевдоним Николай Капитанов (подробнее о ситуации).