Давид Шварц, подающий надежды молодой скрипач, приезжает в Москву, чтобы завоевать весь мир. Но для этого ему нужно пойти на жизненный компромисс – отказаться от своего отца-еврея, который так многое дал сыну и который теперь может разрушить его карьеру одним лишь своим существованием…