На верхнем этаже под самой крышей старого дома живет маленькая семья – отец и сын. Отец ушел из действующей армии, покинул свой любимый летный полк: поставил точку на военной карьере не по своей воле – так сложились обстоятельства. Он был участником боевых действий, а теперь, в начале зрелости, уволен в запас. Когда он был курсантом авиационного училища, в его жизни была первая и единственная любовь – девушка, которая стала его женой, родила ему сына. Им было тогда по двадцать лет. Жена умерла молодой. Эта любовь осталась его сокровенным неповторимым счастьем...

• Премьера в России – 12 сентября 2003.
• Фестивальные премьеры – Канны (23 мая 2003), Ванкувер (1 октября 2003), Тромсо (13 января 2004), Роттердам (29 января 2004), НатФилм (29 марта 2004), Гонконг (7 апреля 2004), Бостон (22 мая 2004), Сан-Франциско (24 апреля 2004), Ереван (2 июля 2004), Рочестер (9 октября 2004).
• Вторая часть своеобразной трилогии, посвященной драме природных человеческих связей. Первый фильм – Мать и сын (1997).
• В завершение «семейной» трилогии Сокуров планирует снять ленту Два брата и сестра.
• Музыка Андрея Сигле – это фантазии на темы произведений Петра Ильича Чайковского.
• Разные источники указывают разный хронометраж ленты. Называют 94 мин. и 100 мин. 97 мин. фильм длился в американском прокате. А в Каннах показывали 83-минутную версию.
• В некоторых сценах отношения отца и сына критики и зрители восприняли как гомоэротические. Хотя режиссер был удивлен такой трактовкой фильма, это не помешало ленте попасть в Америке сразу на три фестиваля гей-кино – в Бостоне, Сан-Франциско и Рочестере.