Мать умерла, и 14-летний Данкан, сын стареющего фермера Эдгара Маджа, остался предоставленным самому себе. Спустя некоторое время отец начинает замечать за мальчиком необычные странности: он говорит голосом матери, пользуется ее одеждой и почти все свободное время проводит с ее любимым цыпленком. Местные мальчишки дразнят его и обижают, и единственным другом Данкана становится Перри Фоули, еще один маленький чудак, мечтающий, чтобы их дружба переросла в любовь...