После ареста психопата Фроста инспектор Феликс Детвейлер ушел из полиции. Теперь его преследует навязчивая мысль, что арестованный массовый убийца – сам Дьявол. А помещенный в клинику загадочный, молчаливый Фрост начинает новую игру. Он терроризирует больных, превращая клинику в настоящий сумасшедший дом, и входит в контакт с психиатром Сарой Дей, требуя, чтобы она его убила. Детвейлер предупреждает Сару, что Дьявола нельзя убить, но противиться чарам Фроста не так легко...