17-летний Герардо, брошенный любовником Бруно, скитается по ночному Мехико, стараясь унять боль утраты в объятиях случайных незнакомцев. Но забыть любовь не просто, и единственным утешением Герардо в ночной одиссее становится случайно найденное в мусоре письмо, пусть адресованное не ему, но говорящее о том же - о его страданиях...