III столетие до нашей эры. Китайский император Чжен Йин, наследник династии Цинь, ведет хитроумную политическую игру, пытаясь объединить под своим началом разрозненные самостоятельные княжества. Действуя решительно и кроваво, император обретает немалое количество врагов, среди которых легендарный воин Ке Чжин. Чтобы остановиться Ке Чжина, император подсылает к нему свою любовницу, леди Чжао, не догадываясь, к каким последствиям приведет знакомство наложницы и убийцы...