После развода режиссер Никколо находится в поисках новой любви, женщины, которая станет музой его жизни и нового фильма. Однако роман с красивой аристократкой заканчивается таинственным образом: сначала Никколо получает анонимные письма с угрозами, а затем исчезает сама женщина. Бесплодными оказываются и его отношения с театральной актрисой: известив его, что собирается родить от другого мужчины, девушка уходит...