Джимми – блестящий пианист, и также виртуозно он выколачивает долги для своего папаши-гангстера. У него тонкая душа, он обожает старую музыку и влюбляется в женщин, но преступления, на которые его толкает отец, уничтожают в нем все живое, лишь усиливая душевный разлад. Чем дальше, тем сильнее творческие сбои губительно отражаются на нем. Вскоре легкая эксцентрика его натуры оборачивается настоящим безумием; мучительные перемены полностью трансформируют Джимми...