Три новеллы о любви и расставании. Парень бросает девушку, поддавшись уговорам родителей жениться на дочери босса; девушка сходит с ума, и терзаемый угрызениями совести, он сопровождает ее в бессмысленной поездке по стране. Старый гангстер вспоминает, как когда-то давно бросил подругу, каждый день приносившую ему еду в парк; теперь, спустя много лет, он вновь видит ее на той же лавочке. Влюбленный в популярную певицу, юный герой бросается к ней в госпиталь, когда узнает, что она попала в аварию; девушка не желает, чтобы поклонники видели ее обезображенное лицо, и он на время соглашается стать «слепым»...

• Премьера в Японии – 12 октября 2002.
• Премьера в Японии – 16 января 2003.
• Премьера в Америке – 10 декабря 2004 (ограниченный прокат).
• Фестивальный прокат – Венеция (5 сентября 2002), Торонто (7 сентября 2002), Ситжес (6 октября 2002), Тессалоники (15 ноября 2002), Пусан (23 ноября 2002), Бангкок (январь 2003), Роттердам (25 января 2003), НатФилм (2 апреля 2003), Буэнос-Айрес (16 апреля 2003), Стамбул (19 апреля 2003), Сингапур (1 мая 2003), Карловы Вары (4 июля 2003), Синеманила (20 августа 2003), Хельсинки (19 сентября 2003), Дамаск (декабрь 2003), Таллинн (1 декабря 2003), Фебио (25 января 2004), Мэн (17 июня 2004).
• На этом фильме Китано поссорился и разошелся со своим постоянным композитором Джо Хисаиси. Китано заявил, что Хисаиси стал требовать слишком большие гонорары, а Хисаиси парировал, что сценарий фильма ему совершенно не понравился. В действительности, спор у них вышел из-за нескольких музыкальных фрагментов, которые Китано решил не использовать в фильме.