Отправился Добрыня Никитич спасать княжескую племянницу Забаву из лап Змея Горыныча. Непросто будет Добрыне и его юному ученику Елисею выполнить задуманное. Не знает Добрыня, и даже не догадывается, что сам Князь поставлен в безвыходное положение и вовсе не заинтересован в возвращении племянницы. Тяжкое испытание предстоит Добрыне – познать горечь предательства. Однако не суждено будет сбыться злодейским планам – даже Баба Яга окажется бессильна перед прямым и честным Добрыней и другом его Елисеем...

• Премьера в России - 16 марта 2006.
• Фильм входит в цикл задуманной трилогии "Три богатыря". Первым вышла лента Константина Бронзита "Алеша Попович и Тугарин Змей" (2004). Третьей станет "Илья Муромец и Соловей-разбойник".
• Актер Сергей Маковецкий во второй раз озвучил роль Князя Киевского.