Хенри подобрал Анну на мосту; он принял ее за проститутку, она, возможно, ею не была. Анна пыталась обмануть Хенри, украсть его деньги и сбежать. Но расставленные по всей его квартире-студии камеры помогли Хенри опередить ее. Он привязывает Анну к стулу, пугает полицией и грозится выдать, если на эту ночь она не займет его увлекательной историей, почти сказкой в духе Шахерезады. И Анна начинает рассказывать...