Сколько девятилетний Фрэнки помнит себя, он все время переезжал с матерью из города в город. Лиззи, чтобы скрыть от сына правду о том, что отец Фрэнки бросил их, рассказывает мальчику удивительные истории о путешествии по миру бравого военного и время от времени сочиняет от его имени письма. Оказавшись в маленьком шотландском городке, Фрэнки по глобусу выясняет, что это то самое место, куда, судя по письмам, должен прибыть отец. Теперь Лиззи стоит перед выбором – или она все честно рассказывает сыну или находит незнакомца, который согласится на день разыграть роль счастливого отца. И такой незнакомец находится...