С жуткой находки в траве спокойная, отлаженная жизнь провинциала Джеффри Бомонта летит кувырком. Он оказывается в ночном клубе, куда ни за что не пошел бы, не случись этого кошмара, и влюбляется в певичку Дороти. Затем он узнает, что Дороти терроризирует некий подонок Фрэнк, а самым шикарным сюрпризом для наивного Джеффри становится то, что его милый, тихий городок на самом деле кишит садистами и извращенцами разных мастей...

• Премьера в Америке – 19 сентября 1986.
• Фестивальные премьеры – Торонто (12 сентября 1986).
• Бюджет фильма – $6 млн.
• Сборы в прокате – $8.5 млн.
• Роль Джеффри предлагали Вэлу Килмеру. Актер прочитал сценарий, счел его «порнографическим» и отказался. Позже, однако, посмотрев фильм, сказал, что в таком варианте он бы снялся.
• Несколько актеров отказались от роли Фрэнка, сочтя образ слишком отталкивающим. Напротив, Деннис Хоппер, прочитав сценарий, воскликнул: «Я должен играть Фрэнка. Потому что я и есть Фрэнк!»
• Также Фрэнка очень хотел сыграть Роберт Лоджа. Поработать с Линчем ему удастся спустя 11 лет – в Шоссе в никуда (1997).
• Фрэнк произносит слово fuck едва ли не в каждом предложении. У других персонажей такой возможности нет; выругаться fuck-ом один раз удается только герою Дина Стокуэлла.
• На роль Дороти Дэвид Линч приглашал Ханну Шигулу. Когда Шигула отказалась, он стал подумывать о Хелен Миррен. Идеальное решение пришло, когда Линч познакомился в нью-йоркском ресторане с фотомоделью Изабеллой Росселлини, у которой уже было несколько ролей в итальянских фильмах.
• В первый же день, когда Росселлини пришла на тест-просмотр, она разыграла с Кайлом МакЛахлэном несколько импровизированных сцен.
• В сцене «ритуального» изнасилования на Росселлини не было ничего, кроме бархатного халата. Деннис Хоппер не знал об этом, пока не приступил к «изнасилованию».
• Изабелла Росселлини рассказывала, что во время съемок изнасилования Линч все время посмеивался. Она не могла взять в толк, что в этом смешного; потом, когда смотрела фильм, сама каждый раз смеялась на этой сцене.
• Продюсерам фильма очень не хотелось платить за право использования классической песни Бобби Винтона «Синий бархат». Композитор Анджело Бадаламенти написал к песне другую музыку, и Винтона даже пригласили в студию, чтобы он исполнил песню в новой версии. Линчу эта версия понравилась, и все же он хотел получить оригинал. В конечном счете, ему удалось уговорить продюсеров заплатить.
• Компании Дино Де Лаурентиса специально для фильма пришлось создать собственное дистрибьюторское отделение – никто другой не хотел браться за прокат фильма.
• На роль Сэнди приглашали Молли Рингуолд. Ее мать запретила дочери сниматься, поскольку посчитала сценарий слишком «вызывающим».
• В спальне Сэнди висит большой плакат с изображением Монтгомери Клифта.
• Сцену, где Фрэнк бьет Дороти по лицу, пришлось отредактировать так, чтобы сам удар состоялся за кадром. Этого требовала ассоциация MPAA. Линч же заявил, что в таком варианте сцена стала еще более вызывающей и провокационной.
• Оригинальная монтажная версия фильма длилась четыре часа. Два часа Линчу пришлось вырезать; их, к сожалению, так и не удалось сохранить и восстановить – остались только несколько статичных кадров из этой версии.
• Рой Орбисон запретил Линчу использовать его песню В мечтах в сцене в борделе. В обход ему Линч получил все юридические права; Рой Орбисон обнаружил это, лишь когда посмотрел фильм на видео.
• В фильме содержится ряд намеков на убийство Абрахама Линкольна. Так, Джеффри предупреждают не ходить на Линкольн-стрит, фамилия Фрэнка – Бут, как у убийцы президента Джона Уилкса Бута, а Дона Валенса застрелили в голову так же, как Линкольна. Позже, в Малхолланд Драйв (2001), дама с голубыми волосами будет сидеть на балконе в той же позе, в какой Линкольн был в театре Форда в роковой момент.