1878 год. 38-летний Петр Чайковский, уже известный композитор, проездом из Вены заезжает в гости к своей сестре Александре в усадьбу помещиков Давыдовых в малороссийскую Каменку, где проводит четыре дня — здесь должно состояться первое исполнение его хорового сочинения "Благообразный Иосиф". Все с нетерпением ждут дня премьеры. Наступает долгожданный день, начинается утренняя служба. Концерт завершается полным провалом...

• Премьера в России - 23 февраля 2006.
• Фильм был представлен на 13-ом фестивале российского кино "Окно в Европу" в Выборге. Юрий Арабов был награжден призом "Серебряная ладья" за лучший сценарий.
• Татьяна Москвина о фильме: "В финальном разговоре с призраком Моцарта, объясняющим Чайковскому азбуку потусторонней жизни, сказано: гении - это падшие ангелы, и всё, что они пишут, - попытка оправдаться перед небом, но на небе плоды земного искусства не значат ничего, и никакое искусство не оправдает дурной жизни. Посмеявшись над романтическим мифом о гении, возвышенном над смертными, Арабов к нему же и возвращается, только с другой стороны. При высокой степени начитанности и насмотренности зрителя, "Апокриф" чрезвычайно интересен. Из этого вы можете понять, что зрителя для этого кино не предвидится" (Московские новости).